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何处击:弯道超车的关键,从来不是手里有矿 施勒

文/公众号:铁拳何处击

主笔:潜水

编辑:何处击

来源:观察者网guancha.cn

周身上下都是拳,挨着何处何处击。

靠山吃山已翻篇,精耕细作正当时。

在网络上,家里有矿基本等同于有钱的代名词。似乎无论是金矿银矿,还是铜矿煤矿,只要有矿,就是躺着数钱。

那么如果有个磷矿又会如何呢?

可能和不少读者直觉判断相反,曾经挖磷矿非常地不赚钱。

但是,由于中国制造业尤其是新能源车产业的迅速崛起,自主研发技术逐渐弯道超车,磷矿也越来越值钱了。

那么这是不是就代表着有了磷矿,真的就能躺着数钱吗?不过今天何师父就来讲讲关于磷矿和他背后中国新能源产业的故事。

01:曾经大面积不景气的磷产业

今天的主角磷是第15号化学元素,符号P,想必大家中学化学都有学到过,对此并不会太陌生。

磷对人体的作用非常大,存在于人体所有细胞中,是维持骨骼和牙齿的必要物质,几乎参与所有生理上的化学反应。

磷不仅在身边,还是人类观测宇宙的重要媒介。因为它存在于恒星爆炸后的宇宙残余物里,是在深空发现的两大元素之一。

磷也是人类工业历史上的重要角色。

早在1669年,德国商人波兰特便发现了磷元素的存在。

1845年,奥地利科学家施勒特尔发现了红磷,也就是至今制造火柴的原料。

1890年,英国首次生产出热法磷酸,开启了现代磷化工的大门。

随着二战之后,世界对洗涤剂、饲料、化肥的巨大需求,磷化工开启了一波发展大潮。

视线转回我国,早在20世纪初,我国就已经有开采磷矿的记录。

新中国成立后,锦屏磷矿作为我国第一座大型磷矿,入选一五计划重点工程之一。

我国发展磷化工最初的目的非常简单,让人民群众吃饱饭,肥料自然不可或缺。

为满足农业对磷肥的需要,1958年,南京磷肥厂率先建成投产,宣告中国磷肥工业的诞生。

经过几十年的发展,我国肥料产业从无到有,从进口国变成出口国,做到了世界第一,目前已经稳居世界产量的4成。

只不过,化肥生意并不是一个好做的生意。

近十年来,除了2015年的全民股市狂潮,磷化工行业在资本市场几乎整整跌了10年,而在实业领域,由于事关农业,化肥价格并不会出现显著地涨幅。

但是自新冠疫情,尤其是今年以来,磷化工突然开始咸鱼翻身,成为大家眼中最亮的星,这又是为何呢?

02:新能源电池路线之争

经过多年的发展,磷化工产业的下游已经形成了一个金字塔:塔尖是电子级磷酸,随后是食品医药级,然后是工业级和肥料。

其中电子级的用量非常少,而肥料和工业消耗是非常大的。全球90%以上的磷酸都是用于肥料级的。

因此行业内基本所有的主流玩家,主业都是生产肥料所需的磷酸铵和磷酸钙。

不过新能源车的大爆发正在撼动这个产业结构。

我们先看看锂的故事,锂电池曾经只是用在纽扣电池,手机电池,撑死也就笔记本电池的小生意,突然在新能源大潮下涌入了一堆造车新势力,这群大玩家的需求一下子颠覆了行业格局。

当年特斯拉为了造MODEL S,因为找不到能为其提供电池的厂家,不得不将7000多节松下18650锂电池,串联起来供电。

而这种锂电池,其实就是我们俗称的五号电池。

自诩高科技的新能源车当初居然是这么供电的,是不是特别意外?

特斯拉的问题,也是行业的重大机遇。

您想啊,在全世界的新能源补贴大潮下,根本不缺需求。巨额融资后的新玩家,说话好听,出手又大方。

卖一块新能源电池给ta,抵得上辛辛苦苦造7000节普通电池,这块大肥肉,谁愿意错过?于是锂电行业唯一的问题出现了,原料和产能跟不跟得上。

家里有矿的天齐锂业,从纽扣电池大王晋升成锂矿霸主,业绩跟随着国内新能源行业的崛起,开始连年跳涨起飞。

杉杉股份则凭借在锂电池正负极材料和电解液的优势地位,成功从服饰企业一路转型成锂电池行业龙头。

这里有读者可能会觉得老何跑题,你不是讲磷矿吗?怎么总扯锂?

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